Российский рынок медицинских изделий
2013 - первая половина 2014 гг.

Резюме

2013

Общий объём потребления медицинских изделий в России за 2013 год составил порядка 213 млрд. руб., в том числе закупки для государственных и муниципальных нужд – 155 млрд. руб.; потребление в частном секторе – порядка 58 млрд. руб.
Рост потребления в 2011-2012 годах сменился коррекцией рынка в 2013 году. Объём рынка снизился на 28% по сравнению с 2012 годом.
Снижение потребления вызвано окончанием реализации региональных программ модернизации здравоохранения, в ходе которых были осуществлены значительные государственные инвестиции в модернизацию инфраструктуры государственных медицинских организаций. В рамках программ было приобретено значительное количество единиц медицинской техники.
В 2013 году наблюдаемая резко отрицательная динамика вызвана перенасыщением рынка в 2011-2012 годах. Фактически та медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2012-2015 годов при естественном росте потребления, была, фактически, приобретена в 2011-2012 годах.
Следствием такого положения является перераспределение бюджета расходов ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, расходные материалы) и обеспечение расходными материалами в ущерб расходования средств на дальнейшее увеличение самого парка.
В итоге в 2013 году снижение спроса на медицинское оборудование в отдельных сегментах (МИ для диагностической визуализации, МИ для реанимации, МИ для in-vitro диагностики и др.) достигало 40-50% по сравнению с 2012 годом.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в 2013 году являются группы «Изделия для in-vitro диагностики (~23% рынка). «Медицинские изделия для хирургии»1 (порядка 22% рынка). Доля «Изделий для диагностической визуализации» сократилась до порядка 11% рынка.
В структуре потребления в 2013 году акцент сместился в пользу приобретения расходных материалов и в сторону частного рынка.
Сохраняется высокая доля импортной продукции в потреблении – более 82% в 2013 году. На данный момент отсутствует видимый эффект от мер поддержки локального производства, принимаемых Правительством РФ.

Ситуация в экономике Российской Федерации в целом и экономики регионов РФ не даёт возможности прогнозировать быстрое восстановление рынка в период 2014-2016 годов. Наиболее вероятным сценарием является «инфляционный» рост рынка на 5-8% в год, в первую очередь за счёт увеличения потребления расходных материалов.

Первая половина 2014

Общий объём потребления медицинских изделий в России за 6 месяцев 2014 года составил 113 млрд. руб., в том числе закупки для государственных и муниципальных нужд – 81,4 млрд.; потребление в частном секторе – порядка 31,5 млрд.
Однако рост показателя потребления во многом обусловлен значительным количеством государственных контрактов, заключённых в период января-февраля 2014 года, что существенно превысило объём контрактования в январе-феврале 2013 года. Фактически это контракты, заключённые по процедурам 94-ФЗ, проведенным ещё в конце 2013 года. Соответственно, март-апрель 2014 года были провальными. Восстановление рынка можно было наблюдать только к июню-июлю.

Причиной помесячной волатильности в 2014 году является вступление в силу 44-ФЗ и проблемы в бюджетной системе.
Если убрать эффект контрактования заказов в государственном секторе, перенесённых с 2013 года на начало 2014, то можно констатировать стагнацию рынка в первой половине 2014 года и сохранение общих объёмов потребления на уровне 2013 года.
Как и в 2013 году, драйверами потребления являются расходные материалы. Объёмы продаж техники существенно сократились по отношению к 2011-2012 годам, и по некоторым видам (оборудование для диагностической визуализации, реанимационное оборудование) падение продаж продолжилось и в 2014 году.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в первом полугодии 2014 года является группа «Изделия для in-vitro диагностики» (~30% рынка). Доля «Изделий для диагностической визуализации» сократилась до порядка 7% рынка.

Сохраняется высокая доля импортной продукции в потреблении – более 85%. На данный момент отсутствует видимый эффект от мер поддержки локального производства, принимаемых Правительством РФ.
По итогам всего 2014 года можно ожидать, что объёмы потребления составят 200-210 млрд. рублей, то есть останутся на уровне 2013 года.

Назад
Вперед

Источник: MDpro