Российский рынок медицинских изделий
2013 - первая половина 2014 гг.

2. Общие показатели российского рынка медицинских изделий в 2014 году

Динамика и структура рынка в 2014 году

В период 2011-2012 годов объем потребления медицинских изделий в России существенно вырос. Рост составил 57,1 млрд. руб. (29,2%).
Первое полугодие 2014 года по итоговым объёмам потребления остаётся на уровне 2013 года. Существенно сократился экспорт МИ, произведённых в России.

Таблица 3 – Основные показатели российского рынка МИ в первом полугодии 2014 года

Около половины объёмов потребления (~13,5 млрд. руб. за полгода 2014) в частном секторе складывается за счёт потребительских расходов в сегментах физиотерапии, офтальмологии, стоматологии, а также за счёт приобретения аппаратов для измерения на дому кровяного давления и уровня сахара в крови, а также расходных материалов к ним. В этих сегментах доля частного потребления составляет 50-70% от общих объёмов потребления.
Также значительный вклад (~11,7 млрд. руб. за полгода 2014) в частное потребление медицинских изделий и расходных материалов даёт сегмент in-vitro диагностики, где уже сейчас частные лаборатории обеспечивают, по разным оценкам, 35-50% всех анализов. Эти оценки подтверждаются при балансовом сопоставления объёмов импорта, данных о производстве внутри России и данных о потреблении в государственном секторе изделий и расходных материалов in-vitro диагностики.
По-прежнему, ключевое влияние на динамику потребления, несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, оказывают государственные закупки. Их доля составила в первом полугодии 2014 года более 75%.

После существенных инвестиций в государственную систему здравоохранения, конкуренция со стороны государственных ЛПУ существенно выросла, и они играют всё более заметную роль в оказании платных услуг населению. Рост оснащенности государственных медицинских учреждений снизил спрос непосредственно на услуги частных медицинских центров. Этот фактор замедляет темпы развития частной медицины.

По-прежнему спрос на медицинские изделия в основном удовлетворяется за счет импортной продукции – доля импорта в первой половине 2014 года составила 86,8%. Объём импорта в 2014 году сравним с динамикой 2013 года; объёмы поставок находятся примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Рисунок 5 – Динамика импорта МИ, 6 мес. 2014 года

В итоге, за период январь-июнь импорт в денежном выражении практически повторил показатели 2013 года.

Рисунок 6 – Динамика импорта МИ накопительным итогом, 6 мес. 2013-2014 года

В отличие от динамики импорта, объём государственных закупок МИ в первом полугодии 2014 года испытывал серьёзные колебания.
При этом если объём заключенных государственных контрактов в период январь-июнь 2014 года на 24% превысил показатель аналогичного периода 2013 года, то объём импорта в 2014 году остался практически на уровне 2013 года. При сохранении баланса импорта и внутреннего производства и, учитывая обычные сроки исполнения государственных контрактов, можно ожидать увеличение импорта во второй половине 2014 года – будут осуществляться поставки по контрактам, заключённым в январе-феврале. Рост импорта во втором полугодии 2014 года будет компенсировать рост закупок (контрактования) в первом полугодии 2014 года.

Рисунок 7 – Динамика государственных закупок МИ накопительным итогом, 6 мес. 2013-2014 года

С другой стороны, с учётом отмеченных выше особенностей января-февраля 2014 года в части заключения государственных контрактов, можно говорить о «лишних» 12-15 млрд. рублей, фактически перетянутых на начало 2014 года. Государственные заказчики, стремясь провести тендерные процедуры в рамках 94-ФЗ, реализовали часть своей потребности в МИ на 2014 год уже в конце 2013 года (объявление торгов) – начале 2014 года (заключение гос.контрактов).

Отсутствие фактора вступления в силу 44-ФЗ не привело бы к такому перетягиванию, и указанные 12-15 млрд. рублей были бы размещены и законтрактованы поэтапно в течение всего 2014 года, а не сжаты в январе-феврале. При снятии этого эффекта видно, что естественные объёмы потребления за первое полугодие 2014 года фактически повторяют показатели аналогичного периода 2013 года. В связи с этим можно говорить о стагнации спроса на медицинские изделия.
В негативных общеэкономических условиях в 2014 году отсутствуют предпосылки к резкому восстановлению потребления медицинских изделий до конца 2014 года. Таким образом, объёмы потребления по итогам всего 2014 года с высокой вероятностью останутся на уровне 2013 года.

Крупнейшими сегментами рынка медицинских изделий в 2014 году являются «МИ in-vitro диагностики», «МИ для малоинвазивной хирургии», «МИ для общей хирургии».

Рисунок 8 – Структура потребления по группам медицинских изделий в России, 6 мес. 2014 года

Высокую долю в частном потреблении в Офтальмологии обеспечивают контактные линзы. В функциональной диагностике – тонометры. В клинико-диагностике и стоматологии сильно развиты частные организации.

Таблица 4 – Структура потребления МИ в частном и государственном секторе

Вперед
Назад

Источник: MDpro